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lunes, enero 24, 2022

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Caja de Ahorros realiza su primera emisión de bonos rotativos en la Bolsa Latinoamericana de Valores por B/.400 millones

En una transacción histórica, Caja de Ahorros ha registrado su primera emisión de bonos rotativos en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) por un total de B/.400 millones. De estos, ya fueron colocadas dos series en oferta
pública: la primera serie de Bonos Subordinados por B/.150 millones a un plazo de 10 años y
una segunda serie de Bonos Senior a 8 años por B/.50 millones. Ambas recibieron calificación
AAA(pan) por Fitch Ratings.
El principal objetivo de esta emisión es satisfacer la demanda de préstamos e inversiones, el
crecimiento de las operaciones locales del banco y el fortalecimiento de su capital primario o
secundario.
“Este es un hito para la banca estatal que nos llena de mucho orgullo. Seguimos enfocados en
fortalecer nuestras operaciones para brindar cada vez más y mejores oportunidades de acceso
al crédito para los panameños”, indicó Juan E. Melillo, gerente general de Caja de Ahorros.
“Agradecemos a Latinex y a Fitch Ratings por ser nuestros aliados en nuestra emisión debut en
la bolsa”, concluyó.
Los B/.200 millones restantes se emitirán según necesidad de la institución, de conformidad con
las condiciones del mercado.
Por medio de esta transacción, Caja de Ahorros fortalece su índice de capitalización
robusteciendo su presencia en la plaza y solidez como referente dentro del sistema bancario
panameño.
El Banco de la Familia Panameña tiene 87 años de trayectoria como uno de los principales
brazos sociales del Estado, con la misión de promover la inclusión financiera y cumplir el sueño
de tener un hogar propio.

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